I 2012 besatte militante jihadister byen Timbuktu i Mali i det sydligste af Sahara og indførte Sharia-lovgivning. Instruktøren, der selv er vokset op i Mali, har valgt en nærmest poetisk vinkel til at fortælle om absurditeterne og paradokserne for de mennesker, der hvad enten det gælder rygning, musik, fodbold eller kærlighed er tvungne til at leve under et sådant undertrykkende system.

Filmen har ingen egentlige helte eller skurke og ingen egentlig handling, men viser en række rørende og helt menneskelige situationer i det forandrede samfund. Der gives ikke nogen forklaring på, hvorfor nogle mennesker vælger hellig krig som livsform, kun at de såkaldt hellige krigere er dybt forvirrede sjæle, der ikke ved hvad de gør. Vi er simpelthen midt i den hellige krig i det storslåede landskab sammen med ægte mennesker. Det er både forfærdeligt og fantastisk og lidt af en filmisk bedrift! I Cannes sidste år var filmen en af de mest kritikerroste film og blev belønnet med flere priser.