Den ene hovedperson i denne fascinerende fortælling er det misantropiske magtmenneske af en gammeljomfrunalsk skolelærer, hvis dagbogsnotater udgør en løbende kommentar til filmens handling. Den anden hovedperson er den noget yngre nyansatte formningslærer, der i frustration over sit familieliv kaster sig ud i en affære med en mandlig elev. Tilsyneladende er der tale om to gode kollegaer, hvor den ældre, der opdager den yngres affære, undlader at fortælle det videre, men, men…Især den ældre kollegas fortælling og udlægning af historien skal vist ikke tages for gode varer…
Når dette psykodrama bliver så raffineret og intenst, skyldes det i høj grad, at de to hovedroller spilles så fantastisk og da også begge blev Oscar-præmieret. Judi Dench, eller rettere Dame Judi Dench! og Cate Blanchett er vel noget af det nærmeste man kan komme det perfekte i engelsk skuespilkunst, og de evner begge at gøre deres personer så sofistikerede og psykologisk ægte, at det er en fornøjelse at følge dem på lærredet.