I starten af 1960’erne får jazzsangeren Monica Zetterlund et bragende, internationalt gennnembrud. Den svenske skønhed hyldes for sin frække udstråling og sit kæmpetalent på både musik- og revyscenen. Samtidig døjer Zetterlund med en privat usikkerhed, der udmønter sig i et turbulent kærlighedsliv og et heftigt alkoholindtag, der gør det svært for hende at være en god mor for sin lille datter. Musik: Peter Nordahl